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网络设备制造行业面临的机遇及挑战分析(附报告目录)

发布日期:2021-07-14 19:01   来源:未知   阅读:
 

  近年来,网络通信技术从 3G、4G 向 5G 快速发展更迭,带动网络设备产品传输带宽、速率的快速更新换代和升级,进而对网络设备制造商的设备、管理、人员和软件等方面提出了更高要求。随着人力成本的逐渐提升、品牌商对生产效率和产品质量要求的不断提升以及国家对智能制造的大力支持,网络设备制造企业通过加大技术研发、投资自动化生产设备、引进智能管理信息系统的方式以谋求自身综合实力的提升,提高自身的柔性智能制造能力,以满足多品种、多批次的客户需求。

  网络设备作为信息化建设的基础设施层,行业应用领域具有较高的覆盖性。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展,政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段,为其带来了持续稳定的市场需求。广泛的行业应用为网络设备品牌商、制造商带来了差异化的细分市场,不同的品牌商、制造商针对不同应用领域在产品设计及研发过程中重点针对细分市场的客户群体进行定向研发设计,在技术指标、软件应用、产品外观等存在专业化差异。

  网络设备制造商一直深耕实体经济,围绕电子产品制造领域的市场需求,持续开展工艺技术提升、生产效率提升、产品品质提升和供应链服务优化工作。经过多年的发展,品牌商与制造商之间形成了较为稳定的分工与合作,由于需要投入的人力、物力、财力较大,制造商与下游品牌商的粘性较强。同时,下游客户出于维护自身的市场竞争力的考虑,也会对制造商进行一定的客户排他性的约束。因此,行业内各制造商的客户集中度普遍较高,双方保持长期稳定的合作关系有利于形成互利共生的局面。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年计算机网络设备制造行业细分市场调查及投资前景预测报告》

  (1)我国政府鼓励和支持网络及信息技术的发展,并通过一系列产业政策推动互联网行业的有序发展,加快各行业的信息化建设,加快网络升级换代,奠定了国内网络设备市场的持续增长趋势

  信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,一直以来得到国家政策的大力支持。2020 年以来,中央会议多次提及“新基建”概念,会议要求出台新型基础设施投资支持政策,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,加快 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。新基建以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,为网络设备行业的发展提供了强大动能。

  根据《国家信息化发展评价报告(2019)》,中国在信息产业规模、信息化应用效益等方面获得显著进步,信息化发展指数排名在近 5 年快速提升,位列全球第 25 名,首次超过 G20 国家的平均水平。中国信息化在网络基础设施、终端设备普及率、关键核心信息技术创新、信息化人力资源储备等方面的快速发展,将推动网络设备制造行业的持续发展。

  此外,工信部和发改委公布《信息产业发展指南》等相关产业政策,将加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设,实现信息网络宽带升级,这都将带动网络设备行业的发展。

  (2)信息化建设在多领域投资规模持续扩张,线上线下业务融合的趋势加快了对企业级网络设备的市场需求

  政府部门信息化建设投资具有较大的市场规模并保持稳定增长,截至 2020年 6 月,在线 亿户,“横到边、纵到底”的一体化政务服务体系初步建成,根据《2020 联合国电子政务调查报告》显示,我国电子政府发展指数为 0.7948,排名从 2018 年的第 65 位提升至第 45 位,达到全球电子政务发展“非常高”的水平。

  教育行业信息化建设投资近年来保持了高速增长,2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全国 2.82 亿在校生普遍转向线上课程,教育信息化水平进一步提升,在线教育与教育信息化相互促进发展,未来线上线下融合成为教育行业发展的主流趋势。

  中小企业信息化建设是未来蓬勃发展的巨大市场。国内企业已经基本实现了基础的信息化和互联网化,随着企业网络应用和业务流程的深度融合,企业开始建立内部管理的信息化系统,使信息化和网络化逐渐深入到企业的核心业务应用中,例如 ERP 系统、CRM 系统、OA 系统及视频会议等,极大地提高了管理效率和工作绩效,成为企业提高内部竞争力的主要途径之一。此外,受疫情影响,远程办公用户需求集中爆发,用户规模呈现井喷式增长,根据 CNNIC 的资料显示,2020 年智能移动办公市场规模预计将达到 375 亿元,增长率为 30.2%。为满足远程办公对于视频清晰度、信息时延、服务器并发处理等核心性能的需求,多种相关信息基础建设持续加速。远程办公将有望成为常态化运营工具,是推动企业数字化转型的重要手段。

  (3)各类移动互联网应用不断推陈出新及蓬勃发展,带动移动互联网流量逐年高速增长,增加对网络设备等互联网基础架构设施的需求

  近年来国内各类移动互联网应用不断推陈出新及蓬勃发展,从基础的社交通讯、搜索查询、新闻浏览、游戏娱乐,到网络购物、网络金融、网上支付,再到教育、医疗、交通等公共服务的互联网化,移动互联网塑造了全新的社会生活形态,并在国内形成了规模庞大的手机网民。根据《中国互联网发展状况统计报告》,截至 2020 年 6 月,我国手机网民规模达 9.32 亿,增长率连续三年超过 8%,手机网民占全体网民的比例为 99.2%。

  随着手机网民数量与在线时长的不断增长、移动互联网应用的快速发展及信息承载形式的不断升级,根据工信部《2020 年通信业统计公报》,2020 年,移动互联网接入流量消费达 1,656 亿 GB,比上年增长 35.7%。全年移动互联网月户均流量达 10.35GB/户·月,比上年增长 32%。网络设备作为移动互联网最大的流量接入及传输工具,与移动互联网流量增长保持同步市场需求。

  随着未来的社会信息化进程持续加快,承载信息的载体呈现出“文字-图片音频-视频”的发展路径。其中视频作为信息承载的一种形式正变得越来越普遍,且随着视频分辨率的不断提高,单个视频所占用的数据流量也越来越大。根据工信部的数据,2020 年前三季度,移动互联网累计流量达 1,184 亿 GB,同比增长33.5%。其中,通过手机上网的流量达到 1,127 亿 GB,同比增长 27.6%,占移动互联网总流量的 95.2%。移动互联网流量及手机网民的快速增长及普及,带动移动互联网流量逐年高速增长,促进了网络设备的市场需求和持续投资。

  随着城镇化进程的推进,我国宽带基础设施日益完善,394488com香港马合开,为网络设备行业提供了良好的发展环境。截至 2020 年 9 月,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.76 亿户,同比增长 5.8%,比上年末净增 2,682 万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户 4.45 亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的 93.5%。

  同时,网络提速效果显著,100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.2 亿户,占总用户数的 88.2%,占比较上年末提高 2.8 个百分点;千兆宽带服务推广加快,1,000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 425 万户,比 2019 年末净增 338 万户。截至 2020 年 9 月末,移动互联网用户达 13.38亿户,全年净增 2,040 万户,占移动电线 万户。

  随着互联网宽带接入端口数量的持续增加以及带宽的不断提高,数据传输量和传输速度也大幅增加,带动网络设备市场需求的不断增加。

  随着全球电子制造行业的不断发展,整个产业链逐渐呈现出品牌商和制造服务商专业化分工的行业格局。品牌商为了迅速扩大产能、降低生产成本及缩短新产品开发周期,逐渐把产品生产制造和开发设计环节外包,其业务重心转向新产品开发、品牌管理与市场营销。品牌商持续扩大的电子制造服务外包需求,保障了网络设备制造行业的稳定。

  企业级网络设备的电子制造服务商除提供制造业务外,还提供产品设计、工程、测试以及物料采购等一系列服务。因此,品牌商出于竞争和长期发展的需要,通常会与制造服务商建立并保持稳定的合作关系,以保证其优质稳定的供应链,双方的合作关系粘性较强,替代成本较高,在合作良好的前提下,一般合作规模会逐年增长。网络设备产业链的专业化分工格局,为网络设备制造企业的长期稳定发展提供了有利的保障。

  行业用工需求持续增加,近年来特别是 2020 年新冠疫情影响,国内部分地区制造企业出现“用工荒”、“用工难”等情况,导致行业内企业生产稳定性受到影响;同时,用工成本逐年上升导致人工成本的增加,从而对行业利润水平产生一定程度的不利影响。虽然目前行业内企业将通过提高制造自动化水平逐渐减少用工,但用工问题仍在一定时期内对行业发展产生影响。

  网络通信技术不断推陈出新,需要企业投入较大的研发成本,培养引进高端研发技术人才。与此同时,网络通信设备企业需要同时具备一定技术基础及企业运营能力的高端管理人才来有效组织生产,提高企业管理效率。上述两类高端人才的培养是一个较为漫长的过程,目前人才的短缺问题将会是限制行业发展的不利因素。

  与国际知名电子制造外包服务厂商相比,目前国内制造服务企业在资金实力、技术水平、生产规模及知名度方面仍有不足,具体表现为新技术研发能力较弱,单个企业的生产线数量较少,能够提供产品制造服务的领域相对单一,大规模融资渠道也较少,进而制约了公司经营规模的迅速扩张。

  思科成立于 1984 年,总部位于加利福尼亚州圣何塞,是全球网络设备市场的领导者。思科生产了世界上第一台交换机和路由器,并始终在全球网络设备市场保持领先。目前,思科为客户提供集成网络的解决方案,涵盖设计、生产、销售基于互联网协议(Internet Protocol)的网络产品及其它通信和 IT 产品及服务。根据思科 2020 年度财务报告,其 2020 财年的营业收入为 493 亿美元,其中美洲地区的收入占比为 59.4%,欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的收入占比为 25.7%,亚太、日本和中国(APJC)地区的收入占比为 14.9%。

  新华三为原华三通信技术有限公司,成立于 2003 年,最早系华为和美国3Com 公司的合资公司,一直为全球网络设备市场的领先厂商。2016 年,紫光股份(000938)完成了从惠普公司收购新华三 51%的股份,成为新华三的控股股东,并将其更名为新华三集团有限公司。新华三定位于 IT 基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务,拥有完备的路由器、以太网交换机、无线产品、网络安全产品、服务器、存储设备、IT 管理系统、云管理平台等产品系列。根据紫光股份 2020 年度报告,2020 年度新华三营业收入为 367.99 亿元。

  华为成立于 1987 年,总部位于中国深圳,是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商,在网络设备领域也具有较强的竞争优势。华为在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的通信技术解决方案。根据华为 2020 年度报告,华为2020 年度营业收入 8,914 亿元。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于 1996 年,总部位于中国福州,是国内网络设备、网络终端、视讯产品、信息化软件等综合解决方案供应商,2010年在深圳证券交易所上市。星网锐捷 2020 年度营业收入为 104.04 亿元,其中企业级网络设备收入为 64.00 亿元。

  迈普通信技术股份有限公司成立于 2002 年,注册资本为 2.34 亿元,总部位于中国成都,是中国电子信息产业集团有限公司旗下企业,是国内主流的、拥有自主知识产权和自主品牌的企业级网络设备及行业应用与服务提供商,主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务,产品与服务广泛应用于金融、电信、政府等政企客户。

  富士康工业互联网股份有限公司于 2018 年在上海证券交易所主板上市,是全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务);核心研发投向包括 5G、AI、工业大数据、高效能运算(HPC)、智能制造及精密工具等领域。根据工业富联公告的年报信息,2020 年度营业收入 4,317.86 亿元,净利润 174.27 亿元。

  台达电子工业股份有限公司成立于 1971 年,为全球提供电源管理及散热解决方案,业务版图横跨消费性电子、汽车电子、工业自动化、楼宇自动化、医疗、通讯和再生能源等领域。达创科技为台达电子下属专门经营网络通讯设备的公司,曾于 2007 年在港交所上市并于 2009 年完成私有化,目前为台达电子的控股子公司,隶属于基础设施事业部。根据台达电子公告的年报信息,台达电子 2020年度营业收入 2,826.05 亿元新台币,净利润 273.84 亿元新台币。

  明泰科技股份有限公司成立于 2003 年,总部位于台湾新竹,前身为友讯科技(D-Link)的代工生产事业部,2020 年第一大股东友讯科技退出导致实际控制人发生变更,主营业务为网络通讯设备的研发、制造与服务,太阳网高手心水论坛,主要产品包括LAN/MAN 网络设备、无线宽带网络设备、数字多媒体设备和智慧传感器等。根据明泰科技公告的信息,2020 年度营业收入 321.71 亿元新台币,净利润 7.25亿元新台币。

  智邦科技股份有限公司成立于 1988 年,总部位于台湾新竹,主营业务为以太网和无线设备的研发、设计和制造,主要产品包括网络交换机、网络应用设备、网络接入设备、宽频网络设备和无线网络设备等,其中网络交换机为核心产品,2019 年度营业收入占比为 68%。根据智邦科技公告的信息,2020 年度营业收入544.63 亿元新台币,净利润 50.49 亿元新台币。

  湖南恒茂高科股份有限公司成立于 2005 年,注册资本为 7,200 万元,是一家网络通信设备制造商,主要产品包括交换机、路由器及无线 Wifi 接入设备、网卡等,主要客户为 D-Link 等。根据湖南恒茂高科股份有限公司公告信息,2020年营业收入 5.89 亿元,净利润 0.54 亿元。

  深圳市共进电子股份有限公司成立于 1998 年,于 2015 年在上海证券交易所主板上市,致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备。根据共进股份公告的年报信息,2020 年度营业收入88.42 亿元,净利润 3.44 亿元。

  上海剑桥科技股份有限公司成立于 2006 年,于 2017 年在上海证券交易所主板上市,主营业务为基于合作模式(主要为大客户定制的 JDM 和 ODM 模式)进行家庭、企业及工业应用类电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件产品的研发、生产和销售,以及以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。根据剑桥科技公告的年报信息,2020 年度营业收入 27.09 亿元,净利润-2.66 亿元;

  深圳市卓翼科技股份有限公司成立于 2004 年,于 2010 年在深圳证券交易所上市,主营 3C 及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务,产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域,核心客户包括华为、小米、三星、360 等国内外知名品牌商。根据卓翼科技公告的年报及公告信息,2020 年度营业收入 30.41 亿元,净利润-6.08 亿元。

  网络通信技术是无线电技术、微电子技术、计算机技术和软件技术等的综合应用,主流网络通信设备每五年左右就面临升级换代,技术驱动现象显著。客户对产品的传输速率、安全性、可靠性等方面的要求不断提高,要求网络设备制造商必须具备较强的研发设计能力,达到更高标准的技术研发、工艺制造、品质管理和生产控制要求,实现产品的快速升级及技术创新。

  网络设备品牌商较为集中,思科、新华三、华为、星网锐捷等通信设备行业知名品牌商占据了八成以上的市场份额。网络设备制造商要成为上述知名品牌商的合格供应商,必须在技术研发、工艺制造、品质管理、生产控制、售后服务等多方面经过严格且多层次的考核认证;同时,制造商还需要通过产品评审、试供货等环节才能进入量产阶段,对本行业新进入者形成了较强的资质壁垒。

  网络设备制造行业属于资金、技术密集型的行业。行业新进入者需要购置生产设备、厂房等固定资产,建设投资规模较大,前期技术研发也需要投入一定的资金。同时,制造商为了保证能够及时响应下游品牌商的供货要求,一般会根据对客户需求的预测适量提前备货,因此对企业资金周转能力有一定的要求,这对新进入企业而言存在一定的资金壁垒。

  对于制造商和品牌商而言,双方达成长期合作需要经过严格且多层次的认证和考察,需要投入大量的人力、财力和时间成本。品牌商如果频繁更换供应商则需要重新进行设计、研发、认证、测试等,导致双方浪费成本投入且耗费时间。

  因此,双方形成良好合作以后,制造商与品牌商一般会形成较高的合作粘性,双方之间未发生重大异常事故,一般会维持相对稳定的业务合作关系,使得本行业的新进入者面临一定的业务合作壁垒。

  5.1 中国计算机网络设备企业总体状况分析5.2 计算机网络设备制造行业重点分析

  6.1 计算机网络设备制造行业投资特性分析6.1.1 计算机网络设备制造行业进入壁垒分析